「毎朝のメールチェックに20分、資料探しに10分、ファイル整理に5分…」こんな毎日を繰り返していませんか？

実は、Microsoft Copilot Actionsという機能を使えば、これらのルーチンワークを自動化して、毎日30分の時間を捻出できる可能性があります。しかも、プログラミングの知識は一切不要です。

この記事では、Windows 11をお使いのビジネスパーソンに向けて、Copilot Actionsの具体的な設定手順を画面操作に沿って解説します。会社のPCで使う際の注意点や、無料版でできること、リスク管理の方法まで網羅しています。

この記事を読めば、今日から使える具体的な設定方法と、失敗しないためのポイントがわかります。AIを味方につけて、本当に大切な仕事に時間を使いましょう。

注：業務自動化の方法は様々です。この記事ではCopilot Actionsに焦点を当てていますが、Power AutomateやZapierなど他のツールもあります。また、会社のポリシーによっては使用が制限される場合がありますので、事前に確認してください。

Copilotの基本操作や種類の違いがまだよくわからないという方は、先に「Copilotとは？使い方から情報漏洩対策まで徹底解説」をお読みいただくとスムーズです。

Copilot Actionsとは？|1分でわかる自動化機能の全体像

まずは、Copilot Actionsとは何かを簡単に理解しましょう。

Copilot Actionsの定義と位置づけ

Copilot Actions（コパイロット アクション）は、Microsoft Copilotに2024年後半から段階的に追加された、業務を自動化するための機能です。

従来のCopilotは、あなたが質問すると答えてくれる「対話型AI」でした。例えば「今日の会議の議事録を要約して」と頼めば、その場で要約してくれます。

それに対してCopilot Actionsは、「毎朝8時になったら、自動的に議事録を要約する」という繰り返しの作業を、あなたの代わりに実行してくれる機能です。一度設定すれば、あなたが指示しなくても、決まったタイミングで決まった作業を自動で行います。

2026年2月現在、Windows 11の最新ビルドでは、Copilot Actionsは標準機能として搭載されており、個人アカウント・職場アカウントの両方で利用可能です。

Copilot Actionsの内部的な仕組み（プラグイン連携やセキュリティ設計）について詳しく知りたい方は、「Copilot Actionsの仕組みとXPIAリスク対策」をご参照ください。

「自動化」とは具体的に何を指すのか

自動化とは、「トリガー（きっかけ）」と「アクション（実行内容）」の2つを組み合わせて、作業を自動実行させることです。

トリガーの例：

• 毎朝8時になったら
• 特定のフォルダにファイルが追加されたら
• 週の初めの月曜日になったら

アクションの例：

• Outlookの未読メールを優先度別に分類する
• 前日のPDFレポートを要約してデスクトップに保存する
• ダウンロードフォルダのファイルをプロジェクト別フォルダへ移動する

プログラミング不要の理由は、Copilot ActionsがGUI（グラフィカルユーザーインターフェース）ベースの設定画面を提供しているからです。マウスでボタンをクリックして選択肢を選ぶだけで設定できます。コードを書く必要はありません。

他の自動化ツールとの違い

「自動化ツールなら、Power AutomateやZapierもあるよね？」と思った方もいるかもしれません。それぞれの違いを簡単に整理しましょう。

つまり、Copilot Actionsは「個人のPC作業を効率化する」ための最適なツールです。複雑なクラウド連携は不要で、あなたのPC上で完結する作業を自動化したいなら、Copilot Actionsが最もシンプルで取り組みやすい選択肢です。

Power Automateとの併用やZapierも含めた企業向け自動化ツールの比較は、「中小企業向け業務自動化ガイド」で体系的に解説しています。

Copilot Actionsで自動化できる「朝のルーチン3大業務」

それでは、具体的にどんな業務を自動化できるのか見ていきましょう。ここでは、多くのビジネスパーソンが毎朝行っている3つの作業を取り上げます。

①毎朝のメールチェック・仕分け自動化

朝一番の「メールチェック」に、あなたは何分かけていますか？ 未読メールを開いて、重要度を判断して、フォルダに振り分けて…この作業だけで20分以上かかることもあるでしょう。

Copilot Actionsでできること：

• 未読メールを「緊急」「重要」「後回しOK」に自動分類
• 特定のキーワード（例：「請求書」「承認依頼」）を含むメールだけを抽出
• 上司や特定の取引先からのメールを優先表示

例えば、「毎朝8時に、未読メールから”緊急”または”至急”という言葉を含むメールを抽出して、”要対応”フォルダに移動する」という設定をしておけば、出社した瞬間に対応すべきメールだけが整理された状態で待っています。

想定される効果： 手作業で20分かかっていた作業が、5分程度に短縮されます（結果確認のみ）。

②資料・レポートの自動要約

前日の報告書、取引先から送られてきた長いPDF資料、社内の議事録…これらを読み込むだけで、毎朝10分以上消費していませんか？

Copilot Actionsでできること：

• PDF、Word、PowerPointファイルの自動要約
• 「毎朝8時に、前日に受信した添付ファイルを要約してデスクトップに保存」
• 長文レポートから重要ポイントだけを箇条書きで抽出

想定される効果： 資料読み込みに10分かかっていた作業が、2〜3分の要約確認で済むようになります。

③ファイル整理・命名規則の自動適用

ダウンロードフォルダがぐちゃぐちゃ、デスクトップにファイルが散乱…ファイルを探すだけで毎朝5分、積み重なれば大きな時間のロスです。

Copilot Actionsでできること：

• ダウンロードフォルダのファイルを自動的にプロジェクト別フォルダへ移動
• ファイル名に日付を自動付与（例：報告書.docx → 報告書_20260209.docx）
• 特定の拡張子（PDF、Excel等）を指定フォルダに自動振り分け

想定される効果： ファイル探しに5分かかっていた作業が、ほぼゼロになります。

※上記の時間効果は一般的なオフィスワーカーの業務を想定した目安です。実際の効果は、メールの量、ファイルの種類、業務内容などにより異なります。

次のセクションでは、これらの自動化を実現するための前提条件を確認しましょう。

設定前の確認事項|前提条件と必要な環境

Copilot Actionsを使い始める前に、あなたの環境が対応しているか確認しましょう。ここで確認を怠ると、設定途中でエラーが出たり、使えなかったりする可能性があります。

Windows 11のバージョン・ビルド確認

Copilot Actionsは、Windows 11 バージョン 24H2（ビルド26100）以降で最も安定して利用可能です。2026年2月現在、最新のWindows Updateを適用していれば、ほとんどの環境で利用できます。

確認方法：

もし古いバージョンの場合は、Windows Updateを実行して最新版にアップデートしてください。Windows 11のバージョンアップ方法について詳しくは、「Windows 11 25H2アップデートガイド」をご覧ください。

※画面デザインは、Windowsのアップデートにより変更される場合があります。最新のバージョン情報はWindows 11の更新履歴（Microsoft公式）をご参照ください。

Microsoftアカウントの種類と権限

Copilot Actionsは、以下の2種類のアカウントで利用可能ですが、それぞれ制約が異なります。

会社PCで使う場合の確認方法：

1. タスクバー右下のCopilotアイコンをクリック（またはCopilot専用キーを押す）
2. 画面上部に「Actions」タブが表示されているか確認
3. 表示されていない場合は、IT部門のポリシーで制限されている可能性があります

事前準備チェックリスト

すべての項目をクリアしたら、いよいよ実際の設定に進みましょう！

【実践】Copilot Actions 3ステップ設定手順|画面付き完全ガイド

ここからが、この記事の核心部分です。実際の画面操作に沿って、Copilot Actionsの設定方法を詳しく解説します。

今回は例として、「毎朝8時に、Outlookの未読メールから”緊急”という言葉を含むメールを抽出して、”要対応”フォルダに移動する」という自動化を設定します。

※以下の画面操作は2026年2月時点のUIに基づいています。Windowsのアップデートにより、画面デザインやメニュー名が変更される場合があります。基本的な設定の流れ（トリガー設定→アクション設定→テスト実行）は変わりません。

STEP1|Actionsメニューへのアクセスと初期設定

まずは、Copilot Actionsの設定画面を開きます。

初回利用時には、Copilotがあなたのメール、ファイル、カレンダーにアクセスする許可を求めます。これは、自動化のために必要な権限です。

許可する内容：

• Outlookのメールとフォルダへのアクセス
• ローカルファイルとOneDriveへのアクセス
• カレンダー情報の読み取り（トリガー設定のため）

STEP2|トリガーとアクションの設定（例：朝のメール仕分け）

次に、実際に自動化の内容を設定します。ここが最も重要なステップです。

トリガーの設定例：

「トリガー」の項目で、「時刻指定」を選択します。ドロップダウンメニューから以下を選びます：

• 実行タイミング： 「毎日」
• 時刻： 「08:00」（午前8時）

または、自然言語で「毎朝8時に実行」と入力することもできます。Copilotが自動的に解釈して、適切な設定に変換してくれます。

アクションの設定例：

「アクション」の項目で、「メール操作」を選択します。次に以下を設定します：

• 対象： 「Outlookの未読メール」
• 条件： 「件名または本文に次を含む」→ 「緊急」と入力
• 実行内容： 「指定フォルダに移動」→ 「要対応」フォルダを選択

または、自然言語で「Outlookの未読メールから”緊急”を含むものを”要対応”フォルダに移動」と入力することもできます。

設定が完了したら、画面下部の「保存」ボタンをクリックします。

プロンプト（指示文）の書き方でActions の精度が大きく変わります。より効果的なキーワード設定のコツは、「Copilotのプロンプト構成要素と効果的な書き方」で詳しく解説しています。

STEP3|テスト実行と微調整のコツ

設定が完了したら、必ずテスト実行を行いましょう。いきなり本番運用すると、思わぬ誤動作で大切なメールやファイルが消えたり、移動したりするリスクがあります。

テスト実行の手順：

よくある調整ポイント：

1. キーワードが広すぎる/狭すぎる

• 「緊急」だけでは、意図しないメールも抽出される場合があります
• → 「緊急」「至急」「ASAP」など複数のキーワードを追加
• → または「緊急 AND 承認」のように、ANDで絞り込む

2. 実行タイミングが早すぎる/遅すぎる

• 朝8時では、まだメールが届いていない場合があります
• → 8時30分や9時に変更して、最適なタイミングを見つけましょう

3. 対象フォルダが間違っている

• 移動先フォルダの名前を間違えると、メールが消えたように見えることがあります
• → フォルダ名を正確に確認し、存在しないフォルダを指定しない

テストで問題がなければ、あとは自動的に実行されるのを待つだけです。

無料版と有料版の違い|自分に合ったプランの選び方

Copilot Actionsは、無料版（Microsoft 365 Personal等）でも利用できますが、有料版（Microsoft 365 Business Premium等）ではさらに高度な機能が使えます。

機能比較|無料版でできること・できないこと

冒頭で紹介した「朝のルーチン3大業務」については：

• メール仕分け： 無料版でも十分に可能
• 資料要約： 無料版でも可能（ただし、1ファイルずつの処理）
• ファイル整理： 無料版でも可能

つまり、個人の日常業務を効率化するだけなら、無料版でも十分実用的です。

※具体的な機能制限やAction実行数の上限は、プランや利用状況により変動する場合があります。最新の詳細情報は、Microsoft 365プラン比較ページでご確認ください。Copilotの種類や料金体系の全体像は、「Copilotとは？種類・料金・選び方を徹底比較」でもまとめています。

有料版にアップグレードすべきタイミング

有料版を検討すべきタイミング：

1. 複数アプリ連携が必要になったとき
   • 例：TeamsのチャットからSharePointにファイルを自動保存したい
2. 月20時間以上の自動化効果が見込めたとき
   • 時給換算で考えると、数万円台の月額費用は十分に元が取れます
3. チーム全体で自動化を展開したいとき
   • 部署全体で同じActionを共有したい場合は、Business Premium等が必要です

逆に、「個人のPC作業を効率化したいだけ」「まだ試験的に使ってみたい」という段階であれば、無料版で十分です。

安全に使うためのリスク管理|誤作動・データ消失を防ぐ対策

Copilot Actionsは便利ですが、自動化にはリスクも伴います。このセクションでは、よくある失敗パターンと、それを防ぐための対策を解説します。

よくある誤作動のパターンと事前対策

パターン1：トリガー設定ミスで深夜に大量通知

• 状況： 「毎日23時」に設定したつもりが、「毎時23分」に設定してしまい、1時間ごとに通知が届く
• 予防策： 設定後、必ず「今すぐ実行」でテストし、意図した動作をするか確認する。初回は「1回のみ実行」で試してから「毎日実行」に変更する

パターン2：キーワード設定が広すぎて無関係なファイルを移動

• 状況： 「報告」という言葉を含むファイルをすべて移動する設定にしたら、「報告書」だけでなく「天気予報告知」のようなファイルまで移動された
• 予防策： キーワードは具体的に設定する。または、複数条件を組み合わせる（例：「報告 AND .docx」）

パターン3：移動先フォルダが存在せずエラー

• 状況： 指定した移動先フォルダが存在しないため、Actionが実行されずエラーになる
• 予防策： Action設定前に、移動先フォルダを作成しておく

データ消失を防ぐバックアップ設定

自動化でファイルを移動・削除する場合、万が一のためにバックアップを取っておくことが重要です。

1. OneDriveの自動バックアップを有効化

• Windows 11の「設定」→「アカウント」→「Windowsのバックアップ」→「OneDriveフォルダー同期」をオンにする
• これにより、デスクトップ、ドキュメント、ピクチャフォルダが自動的にOneDriveにバックアップされます

2. ファイル履歴機能の活用

• 「設定」→「システム」→「記憶域」→「記憶域の詳細設定」→「バックアップオプション」から設定
• 外付けHDDやネットワークドライブにファイルの履歴を自動保存できます

3. Actionsでファイル移動する場合のルール

• 重要なファイルを扱うActionを設定する場合は、「バックアップ用フォルダにコピー → 元ファイルを移動」の順番でアクションを設定する

クラウドバックアップの詳しい設定方法は、「Google Drive/OneDrive/iCloud同期設定ガイド」で解説しています。また、Windows標準の復元機能については、「PCの復元ポイント作成手順と活用法」も参考にしてください。

トラブル時の復旧手順

もし、Actionが意図しない動作をした場合、以下の手順で対処してください。

サポート窓口：

• 公式サポート：Microsoftサポート
• Copilot専用ヘルプ：Microsoft Copilotヘルプ

自分での復旧が難しい場合や、業務データに影響が出ている場合は、無理に触らず専門家に相談するのが安全です。PCホスピタルでは、Copilotの設定トラブルやデータ復旧にも対応しています。

よくある質問（FAQ）

Q1：プログラミング知識は本当に不要ですか？

はい、不要です。Copilot Actionsは自然言語（日本語）での設定とGUI操作のみで完結します。ExcelやWordが使える方なら誰でも設定可能です。コードを書く必要は一切ありません。

Q2：会社のPCで使っても問題ありませんか？

会社のIT部門が設定したポリシーによります。本記事の「前提条件と必要な環境」セクションの確認方法で、Actionsが利用可能かチェックしてください。制限されている場合でも、個人PCで同じ業務を効率化する方法があります。不明な場合は、まずIT部門に相談することをお勧めします。

Q3：自動化が失敗したらデータは消えますか？

適切なバックアップ設定（本記事の「リスク管理」セクション参照）を行っていれば、復旧可能です。OneDriveのゴミ箱機能と連動しており、誤削除しても30日間は復元できます。ただし、ローカルフォルダの「完全削除」設定の場合は復元できないため、重要なファイルを扱う際は必ず事前にバックアップを取ってください。

Q4：スマホからも自動化を管理できますか？

はい、Copilotアプリ（iOS/Android）から設定の確認・停止が可能です。ただし、詳細な設定変更はWindows 11からの方が操作しやすいです。外出先で「Actionを一時停止したい」といった簡単な操作であれば、スマホアプリで十分です。スマホとPCの連携全般については、「パソコンとスマホ連携の基本設定と便利機能」もご参照ください。

Q5：設定が難しくて自分では無理そうです。プロに頼めますか？

はい。Copilot Actionsの初期設定やカスタマイズは、PCホスピタルのような出張対応の専門サポートに依頼できます。自宅やオフィスに訪問してもらい、あなたの業務内容に合わせたAction設定を一緒に作ってもらえるので、設定に不安がある方にはおすすめです。